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            新聞動態

            國聯證券:福萊特(601865.SH)產能持續釋放,給予“謹慎推薦”

            21-04-02 14:03:23

            智通財經APP獲悉,國聯證券發布研究報告稱,福萊特(601865.SH)產能持續釋放,光伏玻璃價格面回落。預計公司在2021-2022年營業收入分別為98.67億元、140.43億元和166.98億元,EPS分別為1.29元/股、1.60元/股和2.00元/股,對應PE分別為21.48x、17.31x和13.87x。給予“謹慎推薦”評級。

            國聯證券指出,公司20年實現歸屬上市公司凈利潤16.29億元,同比增長127.09%。凈利大幅增長,主要受益于2020年光伏玻璃持續漲價等因素。此外,公司業績穩定,且堅定擴產,預計2021年光伏玻璃產能新增5800噸/天。

            國聯證券主要觀點如下:

            事件:

            公司公布2020年度業績,實現營業收入62.60億元,同比增長30.24%,歸屬上市公司凈利潤16.29億元,同比增長127.09%。

             

            投資要點:

            公司業績穩定,堅定擴產,2021年光伏玻璃產能新增5800噸/天

            受益2020年光伏玻璃持續漲價,公司光伏玻璃業務實現營收52.26億元,同比增長39.44%,毛利率46.54%,比2019年提高近15個百分點。2021年公司在越南新建1000噸/天產線,在安徽鳳陽新建4條1200噸/天產線。

            受益下游組件大幅擴產和雙玻技術快速滲透,光伏玻璃需求快速增長

            2020年下半年至2021年一季度,下游組件大幅擴產,預計2021年組件產能將超過145GW。雙玻技術快速滲透,預計2021年雙玻組件市場占有率將從2019年的19.5%提高至35%,光伏玻璃需求將快速增長。大硅片大功率組件具有度電成本優勢,將成為市場主流產品。2021年,182mm和210mm大硅片大功率組件占比將超過35%。大硅片大功率組件所需的寬幅玻璃將出現結構性短缺。

            全國光伏玻璃產能逐步釋放,光伏玻璃供大于求,價格料將回落

            國聯證券測算,二季度光伏玻璃每天供給39630噸,每天需求39357噸。隨著光伏玻璃產能的逐步釋放,光伏玻璃供大于求,價格將出現回落。

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